VIP Studio ИНФО Черная металлургия на Дальнем Востоке: направления развития
levitra bitcoin

+7(495) 725-8986  г. Москва

Журналы

  • Серия
  • Серия
  • Серия
  • Серия
  • Журнал
  • Журнал
  • Журнал
  • Журнал
  • Серия


    Серия "Гуманитарные
    науки"

  • Серия


    Серия
    "Экономика
    и Право"

  • Серия


    Серия
    "Естественные и
    Технические науки"

  • Серия


    Серия
    "Познание"

  • Журнал


    Журнал
    "Минеральные
    ресурсы России"

  • Журнал


    Журнал
    "Геология
    Нефти и Газа"

  • Журнал


    Журнал
    "Маркшейдерия и
    Недропользование"

  • Журнал


    Журнал
    "Земля Сибирь"

Г.И. Архипов,  (Вед. научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук, Институт горного дела ДВО РАН)

Журнал «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление» # 2008-1

 

Дальневосточный регион является географо-экономической структурой с достаточно большим промышленным и научно-техническим потенциалом, в которой горно-промышленному комплексу отводится одно из базовых мест. В условиях неустойчивой конъюнктуры сырьевых рынков и исчерпаемости минерально-сырьевых ресурсов, интенсивно осваиваемых сейчас в этом регионе (главным образом золота), принципиальным становится осуществление такой стратегии экономического развития, которая позволила бы создать предпосылки для формирования новой структуры экономики – не только той, которой присуща меньшая степень зависимости от добычи полезных ископаемых, но и той, что основана на добыче и переработке минерального сырья долговременного использования (железные, титановые, редкометалльные, полиметаллические руды и др.) с доведением передела в конечный продукт до предельно возможной стадии.

Проблема создания на Дальнем Востоке комплекса предприятий черной металлургии всегда была в центре внимания государства. Периодически и с разной степенью активности в регионе проводились поисковые, оценочные и разведочные работы на железные руды с целью подготовки сырьевой базы этого комплекса. Приоритеты в отношении выбора направлений и площадей для первоочередных работ менялись, но работы всегда имели тот или иной положительный результат, балансовые запасы и прогнозные ресурсы железных руд возрастали, но оставались в государственном резерве. Несмотря на наличие здесь ряда разведанных еще во второй половине прошлого века и не осваиваемых до сих пор месторождений железных руд, значительная часть продукции черной металлургии всегда завозилась и продолжает завозиться из западных районов страны.

Вопрос о начале развития собственной черной металлургии был решен строительством в 1940-х гг. передельного металлургического завода "Амурсталь". В настоящее время это – металлургический комплекс ОАО "Амурметалл", состоящий из ряда предприятий, возникших в результате неоднократных структурных перестроек основных и вспомогательных цехов "Амурстали". "Амурметалл" работает в основном на металлоломе, используются также привозной чугун и в ограниченном количестве привозные металлизованные окатыши. Была поставлена цель – достичь в ближайшие несколько лет объема выплавки стали 2,0-2,2 млн т в год, максимально и оперативно учитывать потребности региона по сортаменту продукции. Имеются все предпосылки для достижения этой цели, однако объемы производимого металла не смогут полностью удовлетворить региональный спрос.

Одной из поставленных предприятием задач является использование для плавки металла природных руд железа, не требующих обогащения, хотя возможно, что постановка такой задачи преждевременна. С реализацией в регионе ряда металлоемких проектов, с перспективой развития добычи железорудного сырья и производства продукции черной металлургии, для "Амурметалла" возникает более чем благоприятная ситуация, связанная с формированием весьма объемной базы вторичного сырья: появится постоянная необходимость утилизации металлоемких изделий и оборудования, изношенного парка морских судов, нефтегазового разведочного и добычного оборудования, трубопроводов, рельсов, мостов и многого другого. Объемы металлического лома будут расти в ускоренном темпе вместе с развитием хозяйства региона.

В настоящее время, когда выявлен и оценен объем запасов железорудного сырья, достаточный для развития дальневосточной черной металлургии (табл.1), представляется возможным рассмотреть во взаимосвязи круг вопросов по направлению их использования.

Таблица 1.

Запасы железных руд южной части Дальневосточного региона


Железорудный район
(субъект РФ)


Тип руды


Число
месторождений


Балансовые запасы
по категориям, млн т


Забалансовые запасы,
млн т

A+B

A+B+C1

C2

Зее-Селемджинский
(Амурская область)

Магнетитовые

1

83,7

211,5

177,3

55,0

Мало-Хинганский
(Еврейская автономная область)

Железистые кварциты

4

87,2

722,6

32,3

302,3

Южно-Алданский
(Республика Саха (Якутия)

Магнетитовые

11

435,5

1454,3

365,7

179,8

Чаро-Токкинский
(Республика Саха (Якутия)

Железистые кварциты

3

268,1

2064,6

1867,4

Уссурийский
(Приморский край)

Железистые кварциты

3

129,2

Республика Саха (Якутия), всего

14

703,6

3518,9

2233,1

179,8

Всего по региону

22

874,5

4453,0

2571,9

537,1

В том числе:

железистые кварциты

10

3553

2787,2

2028,8

302,3

магнетитовые руды

11

519,2

1665,8

543,0

234,8

магнетитовые руды богатые

1

18,9

26,4

 

Большое разнообразие геологических и природных условий территории Дальнего Востока обусловливает дифференциацию разведанных запасов выявленных месторождений железных руд (рисунок) по качеству и технико-экономическим показателям освоения (табл. 2).

 

Таблица 2.

Основные показатели разведанных месторождений железных руд Дальневосточного региона при условии открытой разработки


Показатели


Значение показателей по месторождениям

Таежное

Десовское

Гаринское

Кимканское + Сутарское

Эксплуатационные запасы руды, млн т

391,8

409,1

233

447,6

Содержание железа, %:

в сырой руде

38,5

25,0

41,7

31,9

в концентрате

67,0

67,0

68,7

64,5

Годовая производительность ГОКа, млн т:

по сырой руде

9,0

10,0

7,0

16,0

по концентрату

4,21

2,92

2,93

6,13

Капитальные вложения на производство концентрата, млн р.

750,1

786,9

466,9

812,6

Себестоимость добычи 1 т, р.:

сырой руды

6,16

5,56

4,42

4,81

концентрата

22,78

37,73

19,91

20,91

Срок эксплуатации месторождения, лет

44

41

33

28

Затраты на геолого-разведочные работы, млн р.

20

20

4

9,13

Коэффициент извлечения полезного ископаемого

0,827

0,746

0,786

0,767

Стоимость месторождения по затратному методу, млн р.

1400,45

1238,65

454,39

1109,87

Стоимость месторождения (конечная продукция –
концентрат, Ккапит = 0,03) по доходному методу, млн р.

1173,11

1595,15

798,09

1482,68

Стоимость месторождения (конечная продукция –
концентрат, Ккапит = 0,15) по доходному методу, млн р.

234,62

319,03

159,62

296,54

Примечание. Первые девять показателей [1] использованы автором для расчета остальных.
Ккапит – коэффициент капитализации.

В течение 2005-2006 гг. в Дальневосточном регионе состоялись аукционы и конкурс по месторождениям железных руд, марганца и комплексных руд титана, железа и апатита. Основные характеристики аукционов по железорудным месторождениям, проведенных на волне значительного подъема цен на минеральное сырье и, в частности, на железные руды (2004 г. – на 19 %, 2005 г. – на 71,5 %, 2006 г. – на 19 %) и ожидаемого дальнейшего их роста, представлены в табл. 3. В достаточно активной борьбе были приобретены лицензии на Кимканское, Сутарское и Гаринское месторождения, аукционы по южно- якутским месторождениям не состоялись. Наибольший интерес был проявлен к Гаринскому месторождению, несмотря на то, что необходимые для его освоения капитальные вложения включают наиболее затратную статью – прокладку 140-километровой железной дороги.

Таблица 3.

Условия и результаты аукционов по железорудным месторождениям южной части Дальнего Востока, проведенных в 2005-2006 гг.


Условия и результат


Характеристика (показатели) условий по месторождениям

Таежное

Десовское

Гаринское**

Кимканское

Сутарское

Цель аукциона

Добыча

Добыча

Добыча

Добыча

Разведка
и добыча

Начало ГРР, мес.*

15

Завершение разведки, мес.*

60

Технический проект освоения, мес.*

24

24

24

24

72

Начало строительства ГОКа, мес.*

30

30

30

30

84

Начало промышленной добычи, мес.*

48

48

96

Ввод в эксплуатацию, мес.*

72

72

60

60

108

Годовая добыча, млн т

6

10

5

5

5

Плата за участие в аукционе, млн р.

0,432

0,432

0,15

0,045

0,045

Плата за пользование геол. информацией, млн р.

7,5

9,3

0,01

11,432

0,01

Стартовый размер разового платежа, млн р.

1998

1080

220 и 280

130

150

Шаг аукциона, млн р.

99,9

54

11

6,5

7,5

Платеж за разведку, тыс. р/км2

1,9 - 10,5

(1-5-й и последующие годы)

К участию допущено компаний

Не было заявок

Не было заявок

7

4

Окончательный размер разового платежа, млн р.

500

294

Победитель аукциона (конкурса)

Peter Hambro Mining Plc.

* С даты государственной регистрации лицензии.
** В 2005 г. аукцион отменен, в 2006 г. проведен конкурс.

На апрель 2008 г. Роснедра объявил конкурс на единый лот для четырех железорудных месторождений в Якутии (Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское) с общим объемом запасов свыше 5 млрд т руды. Стартовая цена лота определена в 5,3 млрд р. Учитывая, что цена на железорудное сырье в 2007 г. возросла еще почти на 10 %, а на 2008 г. предсказывается ее повышение на 30-70 % (некоторыми экспертами даже на 100 %), вероятность успеха этого конкурса предсказать трудно не из-за высокой стартовой цены лота, а прежде всего из-за того, что на этих месторождениях нужно сначала провести дополнительные геолого-разведочные и исследовательские работы. Кроме этого, Тарыннахское и Горкитское месторождения характеризуются содержанием железа общего менее 30 % и сложными горно-техническими условиями, вследствие чего коэффициент вскрыши в расчете на 1 т концентрата будет весьма высоким и соответственно более высокими будут затраты на добычу и переработку руды [2].

Таким образом, на Дальнем Востоке создана база достаточно надежно оцененных запасов железной руды объемом более 7 млрд т по категориям A+B+C1+C2, которая при ежегодном уровне добычи до 20 млн т способна обеспечить потребности металлургического производства на 100 лет и более. В случае строительства здесь металлургического комбината с полным циклом производства это соответствует возможности выплавлять на нем до 6 млн т металла в год. При необходимости эти показатели могут быть увеличены.

Естественный ход событий разрешил длительно обсуждавшийся вопрос: с каких месторождений следует начать освоение железорудного потенциала территории?

К настоящему времени ответ на этот вопрос обозначен в инициативе частных инвесторов, в частности компании Peter Hambro Mining Plc., приобретшей права на освоение Кимканского, Сутарского, Гаринского месторождений железных руд, а также на Куранахское и часть месторождения Большой Сейим (ильменит-титаномагнетитовые руды) в Амурской области и Еврейской автономной области и выделившей их в отдельный сектор деятельности дочерней компании Aricom, задачей которой являются добыча и производство железорудного сырья, ильменитового концентрата и высококачественного пигментного диоксида титана.

На II Дальневосточном международном экономическом форуме (Хабаровск, сентябрь 2007 г.) компанией Peter Hambro Mining Plc. была представлена концепция "новой индустриализации Дальнего Востока" с применением так называемого "кластерного принципа" – создание территориально-промышленного комплекса черной металлургии с полным циклом производства – на основе частно-государственного партнерства. В концепции предусмотрена детализация решения поставленной задачи путем осуществления нескольких последовательных шагов по созданию такого кластера. Первым шагом должны стать создание добывающего предприятия и обогатительного производства (ГОКа) и одновременно развитие необходимой инфраструктуры.

Данный кластер предполагается сформировать на основе месторождений Гаринского, Куранахского, Большой Сейим, Кимканского и Сутарского.

В рамках проекта создания металлургического кластера уже идет сооружение Кимкано-Сутарского ГОКа с проектной мощностью переработки руды 15 млн т в год. Компанией выделено на это 2,5 млрд р. Инфраструктурная составляющая кластера предполагает расширение существующих транспортных коридоров (БАМ и Транссиб) и создание новых, строительство моста через р.Амур (стоимость – 6 млрд р.), строительство в Советской Гавани морского перевалочного терминала с проектным грузооборотом комплекса 7 млн т в год (стоимость – свыше 4 млрд р.). Компания планирует реализовать этот проект собственными силами без привлечения сторонних инвесторов*. Как видно из изложенного, направление концепции – экспортное.

* MinerJob.ru, сентябрь 2007 г.

Нельзя не заметить, что с позиций качества сырья уже подготавливаемых к освоению запасов и того значения, которое имеет для региона проблема создания производственного комплекса черной металлургии, реализация идеи только экспорта железорудного сырья или вывоза его в другие регионы России представляется наименее плодотворной.

В настоящее время наблюдается беспрецедентный мировой рост спроса и цен на железорудное сырье и металлопродукцию, главную долю в нем составляет спрос со стороны КНР, переживающей фазу промышленного роста, которую США и Европа прошли еще в 1960-1970-х гг. За последние 10 лет выпуск стали в КНР возрос в 4 раза (35 % мирового производства). По прогнозу Китайской ассоциации металлургов в 2007 г. производство стали должно было составить около 490 млн т, а импорт железной руды – до 386 млн т, собственное производство железной руды в первом полугодии 2007 г. составило 800 млн т. КНР закупает до 45 % всей поставляемой на мировой рынок руды. Около 86 % всей импортируемой руды обеспечивают три страны: Австралия (за январь-июль 2007 г. поставила в КНР 83,7 млн т железной руды), Бразилия (54,3 млн т) и Индия (51,6 млн т). Рассчитывая на зависимость КНР от импорта железной руды, компании – основные производители железорудного сырья в Бразилии и Австралии – намерены значительно увеличить ее производство: компания Vale (CVRD) – до 450 млн т руды в год в 2007-2011 гг., Rio Tinto – до 220 млн т к 2009 г., BHP Billiton – до 300 млн т к 2015 г. (именно с этим временем совпадет начало производства сырья на дальневосточных ГОКах).

Для сравнения: Россия за первые 7 мес. 2007 г. поставила в КНР железорудного сырья до 2,9 млн т, Украина – до 0,9 млн т, Казахстан – 1,7 млн т*.

* Аналитическая группа сайта MetalTorg.ru, сентябрь 2007 г.

Несмотря на высокие мировые цены на железорудное сырье и прогнозируемый их дальнейший значительный рост, а также рост цен на фрахт, очевидно, что не поставки из России имеют кардинальное значение для КНР, а также для Японии и Республики Корея, а следовательно, невозможно избежать рисков, связанных с ориентацией на экспорт дальневосточного железорудного сырья в эти страны.

Обзор текущей конъюнктуры и долгосрочного состояния железорудной отрасли России и мира свидетельствует, что запасы, качество и экономические показатели освоения железорудных ресурсов Дальневосточного региона все более приближаются к действующим стандартам и могут удовлетворять невысоким, но вполне приемлемым требованиям их экономически оправданного освоения. Невысокая экономическая эффективность освоения месторождений железных руд может быть повышена при условии выполнения интегрированного проекта, предусматривающего строительство металлургического предприятия, на котором и будет использоваться сырье местных ГОКов.

Решению вопроса эффективности должно также способствовать сочетание доменного и бескоксового производств металла. В пользу доменной металлургии свидетельствует невысокое качество железных руд большинства месторождений региона. В то же время на осваиваемых месторождениях могут быть выделены довольно значительные участки с рудами, пригодными для использования в бездоменной металлургии, качество же рядовых руд при применении совершенных способов обогащения также может быть существенно повышено. Традиционная и альтернативная технологии производства стали не конкурируют, а в большей степени дополняют друг друга, поэтому использование обеих технологий особенно важно для Дальневосточного региона, где, по существу, стоит проблема создания нового металлургического центра страны, находящегося на таком удалении от сложившегося хозяйства остальной ее территории, что он может быть только отдельным, самодостаточным и самостоятельным со слабыми перспективами интеграции в общую горно-металлургическую систему России (примерно так же, как и Восточная энергетическая система не может быть интегрированной частью Российской единой энергетической системы). Новый дальневосточный металлургический комплекс должен строиться с учетом своей самостоятельности.

Технико-экономические расчеты по освоению разведанных месторождений Дальнего Востока в соответствии с меняющимися требованиями неоднократно выполнялись разными проектными и научно-исследовательскими организациями [1]. Результаты расчетов большей частью сходны: освоение Тарыннахского и Чарского месторождений требует наибольших капитальных вложений, показатели себестоимости и общих приведенных затрат на производство 1 т руды, концентрата и окатышей здесь одни из наиболее высоких. Несколько лучшими показателями характеризуются Таежное и Десовское месторождения. Менее затратно освоение Кимканского и Сутарского месторождений, наименее – Гаринского.

Важной составляющей общего стратегического плана развития черной металлургии региона является организация производства не только рядовой стали, но и высокотехнологичной продукции – электростали и ферросплавов.

В регионе разведаны и оценены запасы месторождений марганцевых руд невысокого качества, характеризующихся сложными горно-техническими условиями. Из выявленных 14 мелких месторождений марганцевых руд лишь одно учтено Государственным балансом запасов.

Марганцевые месторождения и рудопроявления расположены в Хинганском (Поперечное и другие месторождения Южно-Хинганской группы месторождений), Ванданском (Ванданская группа месторождений), Удско-Шантарском (Ир-Нимийское) рудных районах. Незначительные проявления марганцевых руд выявлены в Анюйском (Хабаровский край), Камчатском и Олюторском (Камчатская область), Ботомском (Якутия) рудных районах и на некоторых площадях в Магаданской области. Руды в этих районах разного состава: браунитовые, гематит-браунитовые, родохрозит-гаусманитовые, родохрозитовые, гаусманитовые, манганосидеритовые, пиролюзит-псиломелановые. В настоящее время проводятся ГРР по оценке марганцеворудных объектов на ранее выявленных и слабо изученных площадях (Ванданская группа).

В настоящее время в регионе отсутствуют промышленные запасы хромовых руд или россыпей, пригодных для производства феррохрома. В связи с этим целесообразно проведение работ по оценке перспективности на хромитовое сырье ряда площадей, в особенности в Чукотском АО и на севере Камчатского края.

На границе северных частей Амурской области и Хабаровского края на месторождении медно-никелевых руд Кун-Манье согласно выполненной оценке можно ежегодно производить до 16 тыс. т никеля в концентрате в течение 10 лет.

В регионе выявлены значительные достаточно достоверно оцененные запасы и ресурсы комплексных титаномагнетитовых руд и начато освоение одного из них – Куранахского. Планируется вовлечение в освоение группы месторождений Каларо-Джугджурской апатит-ильменит-титаномагнетитовой провинции. Кроме этого, в регионе выявлены месторождения полиметаллических, редкометалльных руд, плавикового шпата, имеются и другие перспективные рудные объекты: в Приморском крае месторождения вольфрама (Восток-2, Лермонтовское, Скрытое) и олова (Тигриное, Чапаевское, Эльдорадо, Рудное и др.), которые являются комплексными по составу, их рудные концентраты содержат промышленные количества многих компонентов, в том числе редкометалльных и редкоземельных. Содержания вольфрама в названных месторождениях достигают 3,0 %, молибдена – 0,2 %, висмута – 0,5 % и т.д.

Значительные запасы этих металлов содержатся как в недрах, так и в многочисленных отвалах горно-обогатительных предприятий. Решение задачи их извлечения заключается в создании рентабельной технологической схемы переработки руд и концентратов, так как их качество, хотя и достаточно высоко, но не достигает мирового конкурентного уровня.

В рамках "Программы развития горно-промышленного комплекса Приморского края на 2008-2019 годы" предусмотрена поддержка администрацией Приморского края ряда проектов по добыче вольфрамовой руды в Красноармейском, Лучегорском и Дальнереченском районах (ИА "Regnum", 16 ноября 2007 г.).

Сырьевая база  для производства ферросплавов имеется в Читинской области.

На новом металлургическом комплексе, в частности, может быть организовано производство ферромарганца, силикомарганца, ферротитана, феррованадия, феррониобия, ферромолибдена, ферровольфрама, феррохрома, ферросиликохрома, ферросилиция, силикокальция. Идея о производстве ферросплавов не нова – именно такой тип дальневосточной черной металлургии был определен еще в 1987 г. "Долговременной государственной программой развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года".

Разнообразие видов минерального сырья – с одной стороны и среднее качество руд части месторождений, являющееся фактором невысокой конкурентоспособности сырья в случае его экспорта – с другой предопределяют целесообразность их использования именно в собственной ферросплавной промышленности, продукция которой может быть экспортно эффективной. При этом если освоение части месторождений по отдельности может оказаться нерентабельным, то последовательная планомерная разработка их во взаимосвязанной производственной системе горно-добывающей или горно-металлургической корпорации с использованием общих инвестиций и управления может дать положительный экономический эффект.

На новом металлургическом комплексе смогут быть применены все основные способы производства ферросплавов: электротермический, металлотермический, электролитический, доменный, что по-особому ставит вопрос энергетического обеспечения дальневосточной черной металлургии. Энергетический сектор хозяйства в регионе достаточно развит и занимает существенное место в экономической структуре всех административно-территориальных образований. Регион обладает существенным потенциалом выявленных запасов первичной энергии. В его южной части в настоящее время имеется переизбыток энергомощностей, однако создание нового металлургического центра может потребовать их увеличения и соответственно строительства собственной гидроэлектростанции [3].

Проблема создания и развития дальневосточной металлургии включает необходимость решения двух взаимосвязанных долго обсуждаемых вопросов: о месте строительства завода и схеме снабжения его сырьем, в первую очередь железорудным. При весьма различных природных условиях, населенности, реальном состоянии экономики и экономического потенциала административных территорий региона наиболее благоприятна для дальнейшего освоения его южная часть – юг Республики Саха (Якутия), Амурская область и Еврейская автономная область, юг Хабаровского края, Приморский край. Именно здесь лучшие природные условия, большая плотность населения и относительная развитая система транспортных магистралей (Транссиб и БАМ, судоходные реки, автомобильные дороги, воздушные трассы). При этом наиболее предположительным местом строительства металлургического комбината является Амуро-Зейской равнина на Транссибе (юго-восточная часть Амурской области), так как благоприятному сочетанию на юге Якутии больших запасов высококачественного железорудного сырья и каменного угля противостоит ряд отрицательных факторов, основными из которых являются низкие плотность населения и уровень хозяйственного освоения, а также высокие транспортные расходы по перевозке готовой продукции потребителю и суровые природные условия.

Освоение железорудных месторождений Дальнего Востока и развитие здесь черной металлургии требуют значительных капиталовложений, в различных вариантах – от 3 до 13 млрд дол.

Решение этой проблемы не может рассматриваться вне интересов и возможностей всех административных и хозяйствующих субъектов на территории региона и страны в целом. Временной фактор – длительные сроки создания металлургического производства – может превысить все аргументы в пользу развития дальневосточной черной металлургии для отдельных потребителей металлопродукции, которые, скорее всего, предпочтут платить более высокие цены за сырье и искать различные более выгодные варианты, чем инвестировать столь долгое и капиталоемкое предприятие.

Для металлургии Центральной России, Урала и Сибири отсутствие на Дальнем Востоке полномасштабной черной металлургии даже выгодно: растущие потребности в металлопродукции многих проектов в Дальневосточном регионе надолго оставляют для них все более разрастающийся рынок сбыта. Поэтому проблема должна решаться ускоренно и с участием государства, тем более что в свете провозглашенной политики в отношении Дальнего Востока региону отведено важное геополитическое место, и это означает, что необходимо видеть упомянутые месторождения не только как объекты, обеспечивающие быстрейшие реализацию продукции и получение прибыли, но и как объекты наивыгоднейшего использования их с позиций и предпринимателя, и государства, и общества, получения максимальной и коммерческой, и социально-экономической эффективности.

Реализация этого масштабного проекта на условиях государственно-частного партнерства позволит создать в регионе многоотраслевой горно-промышленный комплекс с развитой энергетической и транспортной инфраструктурами и весьма большим общим годовым объемом производства. Учитывая важность проекта, со стороны государства должны быть сделаны также немалые финансовые вложения, однако еще более важны государственные гарантии и преференции в части налогообложения как в отношении основного производства, так и создания транспортной и энергетической инфраструктур. Проект может быть осуществлен консорциумом с широким участием многих инвесторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Железорудная база России. – М.: ЗАО "Геоинформмарк", 1998. – 842 с.
2. Архипов Г.И. Возможная стратегия развития черной металлургии на Дальнем Востоке // Горный журнал. – 2006. – № 3. – С. 18-22.
3. Минаков В.Н. Проблемы развития и экспортный потенциал энергетики Дальнего Востока России // Мат. Пятого международного инвестиционного форума, 16-17 сентября 2003 г., Хабаровск. – WEB-сайт www.adm.khv.ru, 2003.


©  Г.И. Архипов, Журнал "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление" - 2008-01.
 

 

 

SCROLL TO TOP
viagra bitcoin buy

������ ����������� �������@Mail.ru